이 영화는 1887년을 배경으로 한 영화입니다. 애버네티 살인 사건 해결 후 하숙집에서 있던 중에 발라동 부인이 찾아오고 남편이 요나 라고 하는 회사에 취직되고 실종이 되었단다고 하면서 영화가 진행됩니다. 실제로 찾아온 사람은 독일의 스파이 입니다. 아무튼, 영화는 발라동 부인의 매력 때문에 함께 스코틀랜드로 갑니다. 거기서 조사하던 중 남편이 죽은 사실을 알게 되고 일단은 애쉬돈 부부로 호텔에 숙박하고 그 다음 날에 고대 성들을 조사하다가 의심이 되는 성을 발견하고 밤에 호수로 접근합니다 하지만. 괴물이 나타나 배를 침몰시키지만. 실제로는 잠수함이었던걸 알게 되고 다음날 성에 초대받아서 가지만. 알고 보니까 형이 마이크로프트에게 잠수함이었고 이런저런 이야기를 합니다. 그리고 진짜 발라 동부인 사진을 보여주며 지금 같이 온 여자는 발라동 여자가 아닌 독일 스파이라고 일러 줍니다. 그리고 다음날 호텔에 돌아가서 독일첩자에게 진짜 이름과 기차에 계속 따라온 일행이 같이 온 일행이 아니라고 추궁을 하고 홈즈는 그 일행에게 잠수함정보를 모스 부호로 알려 줍니다. 이유는 영국 여왕이 군 잠수함 관련해서 반대했기 때문입니다.
아무튼, 그리고 독일에 잡힌 영국 스파이와 서로 스위스에서 인질 교환을 위해 잡아가지만. 발라동 부인으로 나온 여자는 마지막으로 마차에서 홈즈에게 우산으로 모스 코드를 보내고 몇 달 후 그 독일 스파이는 나중에 일본 쪽에 스파이으로 애쉬드 부인으로 활동하다가 잡혀서 죽게 되었다는 소식을 듣고 슬퍼하면서 영화는 끝이 납니다.
아무튼, 그리고 독일에 잡힌 영국 스파이와 서로 스위스에서 인질 교환을 위해 잡아가지만. 발라동 부인으로 나온 여자는 마지막으로 마차에서 홈즈에게 우산으로 모스 코드를 보내고 몇 달 후 그 독일 스파이는 나중에 일본 쪽에 스파이으로 애쉬드 부인으로 활동하다가 잡혀서 죽게 되었다는 소식을 듣고 슬퍼하면서 영화는 끝이 납니다.
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